การเติบโตของตลาดครัวคลาวด์ในอินโดนีเซีย

การเติบโตของตลาดครัวคลาวด์ในอินโดนีเซีย

ตลาดบริการจัดส่งอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตถึง 183% ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การระบาดของ COVID-19 และการล็อกดาวน์ส่งผลให้โอกาสในการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลง ทำให้ผู้คนสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นมากขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรมการจัดส่งอาหารนี้ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในแนวคิดของ “ร้านอาหาร” ที่สนับสนุนตลาดนี้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในอินโดนีเซียซึ่งมีการเติบโตของประชากรสูงและความต้องการในประเทศที่มีศักยภาพ ธุรกิจครัวคลาวด์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

รูปแบบธุรกิจของครัวคลาวด์

ครัวคลาวด์เป็นบริการที่ให้เช่าครัวและอุปกรณ์ทำอาหารแก่ร้านอาหารที่รับออเดอร์และจัดส่งอาหารออนไลน์เท่านั้น ข้อดีหลักสำหรับร้านอาหารคือความคุ้มค่าและการเช่าพื้นที่ที่ยืดหยุ่น ครัวคลาวด์มักตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม โกดังร้าง หรือการใช้ที่จอดรถแทนที่จะเป็นร้านค้าหน้าถนนที่มีราคาแพง บนถนนสายหลัก ทำให้มีต้นทุนค่าเช่าคงที่ที่ต่ำ นอกจากนี้ แต่ละสถานที่มักจะมีครัวเฉลี่ยอยู่ที่ 10-15 ครัว ซึ่งสามารถเช่าได้ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาวตามความต้องการของร้านอาหาร ส่งผลให้ร้านอาหารสามารถลดการลงทุนในค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานของครัว

หนึ่งในรูปแบบการดำเนินงานที่พบบ่อยที่สุดของครัวคลาวด์คือครัวส่วนกลาง ในโมเดลนี้ร้านอาหารหลายแห่งหรือเชฟรายบุคคลจะแบ่งพื้นที่เดียวกัน รวมถึงอุปกรณ์ทำความเย็น/แช่แข็ง อุปกรณ์ครัว และเครื่องมือทำความสะอาดที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการครัวคลาวด์ ความต้องการธุรกิจครัวคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการขยายตัวของบริการจัดส่งอาหารออนไลน์อย่าง Uber Eats และ Food Panda

ตลาดจัดส่งอาหารออนไลน์ของอินโดนีเซีย

เมื่อตรวจสอบตลาดจัดส่งอาหารที่สนับสนุนธุรกิจครัวคลาวด์ อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามรายงานของบริษัทลงทุนจากสิงคโปร์ Momentum Works ตลาดจัดส่งอาหารออนไลน์ของอินโดนีเซียในปี 2563 มีมูลค่าการซื้อขายรวม 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 31% มูลค่ารวมของหกประเทศ (ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย) ผู้เล่นหลักในตลาดนี้คือ Grab Food ซึ่งดำเนินการโดย Grab จากสิงคโปร์ และ Go Food ดำเนินการโดย Gojek ยักษ์ใหญ่ท้องถิ่น Grab Food มีส่วนแบ่งตลาด 53% ในขณะที่ Go Food มี 47% ทำให้เกิดสภาวะการครองตลาดโดยสองบริษัทในตลาดจัดส่งอาหารของอินโดนีเซีย

ทั้งสองบริษัทเริ่มเข้าสู่ธุรกิจครัวคลาวด์ ในปี 2563 Grab Kitchen นำหน้าด้วยการเปิดครัวคลาวด์ 40 แห่ง ตามด้วย Go Food Kitchen ที่มีครัว 20 แห่ง Go Food Kitchen ผสานความเชี่ยวชาญของบริษัทครัวคลาวด์จากอินเดีย Rebel Foods กับข้อมูลลูกค้าของ Gojek ทั้งคู่มีความได้เปรียบในการใช้เครือข่ายการจัดส่งที่ใหญ่สำหรับบริการครัวคลาวด์ของตน

สตาร์ทอัพครัวคลาวด์

นอกจากผู้เล่นหลักเหล่านี้แล้ว ยังมีบริษัทสตาร์ทอัพครัวคลาวด์สองแห่งที่กำลังเติบโตในอินโดนีเซีย Hangry ซึ่งเป็นธุรกิจครัวคลาวด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีครัว 40 แห่งในปี 2564 โดยเปิด 34 แห่งในปี 2563 บริษัทมีแผนที่ขยายไปถึง 120 แห่งรวมถึงร้านอาหารที่รับประทานในร้าน หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Hangry แตกต่างคือการมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ของตนเอง นอกจากการให้เช่าพื้นที่ครัวแก่ร้านอาหารแล้ว Hangry ยังดำเนินการสี่แบรนด์ รวมถึงอาหารเมนูไก่ของอินโดนีเซีย (Ayam Koplo) และอาหารญี่ปุ่น (San Gyu) CEO Viktor กล่าว “บริษัทของเรากำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยแบรนด์ของตนเอง และเราควรจัดสรรทรัพยากรครัวเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพสำหรับแบรนด์เหล่านี้”

Yummy Corporation ซึ่งเริ่มให้บริการครัวคลาวด์ในปี 2562 ระดมทุนได้ประมาณ 1.3 พันล้านเยนในรอบการระดมทุน Series B นำโดย SoftBank Ventures Asia CEO Mario Santanu กล่าว “เงินทุนนี้จะถูกใช้เพื่อขยายไปยังเมืองใหญ่และพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล” Yummy มีสถานที่ที่ได้รับการรับรอง HACCP กว่า 70 แห่งในจาการ์ตา บันดุง และเมดัน และมีแผนที่จะขยายเครือข่ายครัวคลาวด์ต่อไป Santanu เน้นย้ำว่าจุดแข็งของ Yummy เปรียบเทียบกับครัวคลาวด์อื่น ๆ อยู่ที่สถานที่และบริการดำเนินงานของครัวที่บริหารจัดการโดยสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ร้านอาหารสามารถฝากการเตรียมและจัดส่งอาหารให้กับพนักงานของ Yummy สตาร์ทอัพทั้งสองนี้กำลังแข่งขันกันอย่างมียุทธศาสตร์กับ Grab และ Gojek โดยเน้นที่วิธีการจับตลาดครัวคลาวด์

---

ขอบคุณที่อ่าน สำหรับคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ ข้อมูลเกี่ยวกับดีล M&A และพันธมิตรที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการวิจัยตลาด กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบหรือติดต่อผ่านแบบฟอร์มสอบถาม